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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，投行KeyBanc表示，盡管英偉達(dá)(NVDA.US)面臨GB200 NVL服務(wù)器的生產(chǎn)限制，但在下周公布季度財(cái)報(bào)時(shí)，其業(yè)績(jī)和業(yè)績(jī)指引仍可能呈現(xiàn)"強(qiáng)勁"表現(xiàn)。該行重申對(duì)英偉達(dá)的"增持"評(píng)級(jí)，并將目標(biāo)價(jià)從180美元上調(diào)至190美元。

KeyBanc分析師John Vinh在客戶報(bào)告中指出："盡管此前對(duì)GB200 NVL服務(wù)器產(chǎn)能爬坡受限存在擔(dān)憂，但我們預(yù)計(jì)英偉達(dá)第四財(cái)季業(yè)績(jī)將強(qiáng)勁超出預(yù)期，并對(duì)第一財(cái)季給出保守但高于市場(chǎng)共識(shí)的指引?！?/p>

Vinh表示，“雖然GB200 NVL服務(wù)器機(jī)架的生產(chǎn)限制確實(shí)影響了出貨，但以下因素將完全抵消這一影響：由于GB200 NVL初期良率較低，我們相信客戶已經(jīng)能夠推遲GB200的訂單，并用帶有x86頭節(jié)點(diǎn)的基于HGX的B200服務(wù)器進(jìn)行補(bǔ)充；中國(guó)云服務(wù)商因DeepSeek需求激增及華為昇騰AI芯片供應(yīng)受限，正大量采購(gòu)H20 GPU；我們觀察到英偉達(dá)客戶(尤其是云服務(wù)商)通過(guò)EMS代工廠融資囤貨，因此英偉達(dá)向EMS的供貨可確認(rèn)為實(shí)際收入。"

英偉達(dá)將于2月26日盤(pán)后公布財(cái)報(bào)，市場(chǎng)普遍預(yù)期營(yíng)收260.4億美元，每股收益0.61美元。